公司重大资产重组首阶段工作顺利完成

  2015年12月13日，公司八届十四次董事会在北京盛世南宫影视文化城顺利召开，公司董事长朱胜利主持会议，全体董事出席会议，公司监事、高管和部分中介机构人员列席会议。本次会议就公司资产重组事项进行了专题表决，全票通过相关资产重组议案，这充分说明公司董事对本次交易议案的认可，标志着公司重组首阶段工作顺利完成。
2012年，公司董事会确定了在未来三年内将公司打造成“有色金属领域具有影响力的企业”和“发展3—5家矿业公司”的战略构想，公司上下一直为此努力工作。考虑到公司利润来源主要依托银都矿业，相对单一，为了满足日益增长的市场需求，增强公司抗风险能力，公司势必要在矿业发展、增厚资源方面有所突破。
在公司经营层的紧密安排和部署下，本次重大资产重组工作于2015年9月23日正式启动。公司积极组织各中介机构深入标的公司开展尽职调查、审计、评估等前期工作，同时公司各部门人员紧密、高效配合，收集了重组所需的大量基础资料。在确定重组方案过程中，公司与各中介机构积极沟通、反复论证，及时梳理并解决了方案中的重点、难点问题，为方案的最终形成清除了障碍。经过八十多天紧张、有序的工作，本次重组方案于12月13日正式提交公司八届十四次董事会审议并获通过。
本次重组方案为：公司拟发行61,241,600股股份购买三河华冠持有的光大矿业100%股权；拟发行64,235,500股股份购买盛达集团以及赵庆、朱胜利合计持有的赤峰金都100%股权；同时，采用锁价方式向盛达集团非公开发行不超过94,907,715股股份，募集不超过 125,468万元的配套资金。
根据本次重组评估机构卓信大华出具的相关《评估报告》显示，光大矿业100%股权的评估值为80,961.41万元，赤峰金都100%股权的评估值为84,919.40万元。经交易各方协商，光大矿业100%股权的交易价格为80,961.40万元，赤峰金都100%股权的交易价格为84,919.33万元，标的资产的交易价格合计为165,880.73万元。
本次交易的标的资产光大矿业和赤峰金都均具有较大的铅、锌、银资源储量。重组完成后，上述两公司将成为公司的全资子公司，公司资源储量将进一步增厚，经营规模显著扩大，盈利能力将稳步提升，公司核心竞争力和行业地位将得到进一步加强。同时，公司通过本次重组也很好地解决了大股东在公司2011年重组时做出的同业竞争承诺问题，为公司未来发展铺平了道路。本次交易完成后，公司实际控制人赵满堂及其一致行动人将合计持有上市公司50.90%的股份，对上市公司的控股比例较重组前将大幅增加。
目前，公司已将重组相关材料报送深交所进行审核，待审核通过后，公司将及时申请股票复牌交易。本次重组方案是以公司发行股份对价购买控股股东矿业资产，构成关联交易，交易金额超过公司净资产50%，按照相关规定，本次重组须经中国证监会并购重组委审核通过。公司将在12月31日召开股东大会审议本次重组相关议案，待审议通过后提交中国证监会核准。
    在已完成的重组工作中，公司及相关中介机构倾注了大量的心血，公司大股东盛达集团各级管理人员为本次重组顺利推进提供了大力帮助和支持。在下一阶段工作中，公司各部门人员仍将尽心尽力，团结一致，积极应对，力争本次重组尽早获得证监会审核通过，早日实现把上市公司打造成有色金属领域具有影响力企业的战略目标。